Злиття та поглинання

Мы охватываем все области слияний и поглощений, включая «buy-side» — работа на стороне покупателя, «sell-side» — работа на стороне продавца, а также стратегический консалтинг владельцев и менеджмента, для обеспечения платформы стабильного развития и роста бизнеса наших клиентов, в т.ч. :
  •      анализ деятельности компании и перспектив финансирования;
  •      определение оптимальных источников финансирования;
  •      определение и разработка оптимальной схемы привлечения финансирования;
  •      проведение оценки и due diligence;
  •      разработка бизнес-плана (инвестиционного меморандума);
  •      подготовка необходимого пакета документов;
  •      подготовка технико-экономической документации;
  •      презентация проекта, помощь в проведении переговоров;
  •      поиск потенциального инвестора и презентация проекта;
проведение переговоров и согласование ключевых параметров проекта

Каждая сделка должна иметь экономическую целесообразность. Мы готовим структуру сделки, с учетом всех возможных финансовых, налоговых и правовых аспектов. Мы учтем соответствие и синергию стратегии сделки с общей стратегией вашего бизнеса и то, как результат сделки повлияет на деятельность компании в будущем. Если вы рассматриваете возможность приобретения или продажи бизнеса, наши специалисты помогут вам в выборе наиболее подходящего объекта для инвестиций, анализе рынка, поиске покупателя или инвестора, в переговорах, структурировании и закрытии сделки. Мы используем наш опыт в области финансов и в управлении реальным бизнесом, а также понимание бизнес особенностей каждого конкретного клиента для обеспечения успеха сделки. Мы оказываем помощь в инициировании, структурировании, оценке и осуществлении сделок по покупке или продаже публичного и частного бизнеса, а также в создании совместных предприятий и стратегических альянсов. Наши специалисты имеют многолетний опыт работы и помогут вашей компании определить возможности сделки, найти потенциальных покупателей или продавцов, помогут сторонам прийти к взаимному соглашению. Мы стремимся помочь нашим клиентам в достижении лучшей цены и условий сделки, в реализации долгосрочных стратегических решений. У нас есть значительный опыт проведения сделок по слияниям и поглощениям, наши специалисты выступают в роли менеджера сделки на всех ее этапах — от первоначального планирования и подготовки до ее завершения, а также оказывают содействие в координации деятельности других компаний, вовлеченных в процесс. В сделках M&A мы предоставляем услуги по подготовке проекта, созданию финансовой модели, поиску партнеров, ведении переговоров, проведению необходимых исследований и аналитики, структурировании и завершении сделки. Мы привносим свой значимый опыт на каждой стадии процесса: оценка стоимости, подготовка информационного меморандума, определение структуры сделки, определение партнеров, контроль и управление конфиденциальными документами, организация переговоров, Due Diligence and Vendor Due Diligence supervision, организация Data Room. Контроль всех видов контрактов, включая письма о намерениях, меморандумов о взаимопонимании и SPA.

155 Arch. Makariou III Avenue PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026 Limassol, Cyprus