Залучення боргового капіталу

Долговое финансирование остается самым быстрым способом привлечения финансирования для развития компаний.
Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр услуг по привлечению долгового финансирования путем выпуска облигаций, привлечения банковских кредитов, а также институциональных инвесторов. ROMELEO DEVELOPMENT LTD также организует вывод компании на международные рынки капитала и поможет в привлечении синдицированных кредитов, выпуске структурированных долговых инструментов (CLN) и еврооблигаций.
В рамках привлечения долгового капитала компания оказывает следующие услуги:

  • Консультирование и помощь по привлечению синдицированных кредитов.
  • Организация выпуска кредитных нот CLN (внебиржевой рынок).
  • Консультирование по вопросам организации выпуска нот участия в кредите LPN (публичный рынок)

Еврооблигации (LPN — ноты участия в кредите):

  • Проведение переговоров с менеджментом и собственниками.
  • Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования и потребности во внешнем финансировании:
  • Подписание мандата и планирование сделки (определение объемов привлечения финансирования, выбор механизмов, определение сроков, круга потенциальных инвесторов, оптимального срока для размещения).
  • Первый этап консультаций со всеми участниками (рейтинговое агентство, юристы, бухгалтеры и т. д.).
  • Due diligence эмитента группой независимых советников, анализ дебиторской задолженности и активов, анализ финансовых результатов за предыдущие периоды.
  • Подготовка и разработка системы отчетности (анализ управленческой отчетности, выработка формата и содержания отчетов для инвесторов). • Получение рейтинга
  • (завершение информационного меморандума для рейтингового агентства, due diligence эмитента рейтинговым агентством).
  • Структурирование и документация по сделке (структурирование сделки, подготовка контрактов по сделке).
  • Оценка внутреннего кредитного рейтинга (подготовка внутреннего отчета о рейтинге, подтверждение кредитных параметров).
  • Подтверждение рейтинга рейтинговым агентством (подтверждение внутренних и внешних лимитов и поддержка ликвидности, подтверждение рейтинга).
  • Разработка пакета инвестиционной документации, необходимой для проведения размещения облигаций.
  • Анализ источников и объемов спроса, определение объема и структуры размещения.
  • Организация встреч с аналитиками и публикации аналитического отчета, подготовка публичного объявления о размещении, организация и проведение road-show.
  • Проведение первичного размещения облигаций среди заинтересованных инвесторов в соответствии с меморандумом.
  • Составление проекта отчёта об итогах размещения облигаций.
  • Разработка организационно-финансовых схем и механизмов поддержания ликвидности облигаций на вторичном рынке.

Кредитные ноты (CLN) — аналогична выпуску LPN, но не требует:

  • полного раскрытия информации о компании;
  • получения компанией международного кредитного рейтинга;
  • предоставления отчетности, аудированной по международным стандартам;
  • обязательного due diligence;
  • листинга SPV (специально создаваемой компании) на иностранных биржах.
155 Arch. Makariou III Avenue PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026 Limassol, Cyprus