Долговое финансирование остается самым быстрым способом привлечения финансирования для развития компаний.
Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр услуг по привлечению долгового финансирования путем выпуска облигаций, привлечения банковских кредитов, а также институциональных инвесторов. ROMELEO DEVELOPMENT LTD также организует вывод компании на международные рынки капитала и поможет в привлечении синдицированных кредитов, выпуске структурированных долговых инструментов (CLN) и еврооблигаций.
В рамках привлечения долгового капитала компания оказывает следующие услуги:
- Консультирование и помощь по привлечению синдицированных кредитов.
- Организация выпуска кредитных нот CLN (внебиржевой рынок).
- Консультирование по вопросам организации выпуска нот участия в кредите LPN (публичный рынок)
Еврооблигации (LPN — ноты участия в кредите):
- Проведение переговоров с менеджментом и собственниками.
- Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования и потребности во внешнем финансировании:
- Подписание мандата и планирование сделки (определение объемов привлечения финансирования, выбор механизмов, определение сроков, круга потенциальных инвесторов, оптимального срока для размещения).
- Первый этап консультаций со всеми участниками (рейтинговое агентство, юристы, бухгалтеры и т. д.).
- Due diligence эмитента группой независимых советников, анализ дебиторской задолженности и активов, анализ финансовых результатов за предыдущие периоды.
- Подготовка и разработка системы отчетности (анализ управленческой отчетности, выработка формата и содержания отчетов для инвесторов). • Получение рейтинга
- (завершение информационного меморандума для рейтингового агентства, due diligence эмитента рейтинговым агентством).
- Структурирование и документация по сделке (структурирование сделки, подготовка контрактов по сделке).
- Оценка внутреннего кредитного рейтинга (подготовка внутреннего отчета о рейтинге, подтверждение кредитных параметров).
- Подтверждение рейтинга рейтинговым агентством (подтверждение внутренних и внешних лимитов и поддержка ликвидности, подтверждение рейтинга).
- Разработка пакета инвестиционной документации, необходимой для проведения размещения облигаций.
- Анализ источников и объемов спроса, определение объема и структуры размещения.
- Организация встреч с аналитиками и публикации аналитического отчета, подготовка публичного объявления о размещении, организация и проведение road-show.
- Проведение первичного размещения облигаций среди заинтересованных инвесторов в соответствии с меморандумом.
- Составление проекта отчёта об итогах размещения облигаций.
- Разработка организационно-финансовых схем и механизмов поддержания ликвидности облигаций на вторичном рынке.
Кредитные ноты (CLN) — аналогична выпуску LPN, но не требует:
- полного раскрытия информации о компании;
- получения компанией международного кредитного рейтинга;
- предоставления отчетности, аудированной по международным стандартам;
- обязательного due diligence;
- листинга SPV (специально создаваемой компании) на иностранных биржах.