Послуги

Специалисты компании предоставляют нашим клиентам наиболее полную и актуальную информацию и поддержку в успешной реализации их целей, что позволяет им всегда быть на шаг впереди конкурентов. Нашей целью является максимизация стоимости компании и минимизация ее финансовых рисков.

Принципы нашей работы — индивидуальный подход и комплексное обеспечение реализации целей клиента, от этапа изучения бизнеса и разработки плана действий до его реализации. Предоставляя услуги финансового советника по организации и проведению операций по слияниям и поглощениям, мы можем выступать как на стороне как продавца, так и покупателя, обеспечивая сбалансирование их интересов. Опыт и знания специалистов нашей компании позволяют провести транзакцию для клиентов на максимально выгодных условиях. Также мы оказываем консультационные услуги менеджменту и акционерам компаний в вопросах разработки стратегий развития. Нашими задачами являются не только тщательный анализ стратегии развития бизнеса клиента или определение эффективности его финансового проекта, но и создание путеводной карты для дальнейшего устойчивого возрастания стоимости бизнеса, а также повышения уровня его капитализации для компаний-инвесторов.

Мы предлагаем следующие услуги:

  • Стратегическое консультирование.
  •  Управление капитализацией, создание ликвидного рынка акций компании-клиента, формирование и повышение ее рыночной капитализации.
  • Предпроектная подготовка (разработка финансовой стратегии, подготовка презентационных материалов и поиск инвесторов, проведение первичных переговоров с потенциальными инвесторами, определение вариантов финансирования).
  • Консультирование по вопросам привлечения проектного финансирования (due diligence и подготовка полного пакета документов для получения финансирования; определение оптимальной организационной структуры для привлечения финансирования; проведение переговоров с инвесторами и достижение приемлемых условий финансирования проекта).
  • Консультирование по вопросам реструктуризации кредитного портфеля и оптимизации структуры финансирования.
  • Независимый анализ инвестиционных проектов.
  • Консультирование по вопросам создания стратегических альянсов и защите от враждебных поглощений.
  • Стратегическое финансовое моделирование.
  • Финансовая реструктуризация предприятий (облегчение процесса обслуживания кредиторской задолженности и/или привлечения нового финансирования для развития бизнеса; разработка плана финансового оздоровления предприятия; реструктуризация кредиторской задолженности; согласование плана с основными кредиторами и акционерами).
  • Постоянное информирование руководства о ходе выполнения работ по проекту, подтверждение критически важной информации.
  • Разработка и помощь во внедрении организационно-управленческой модели и стратегии на основе анализа текущей ситуации и реальных возможностей компании

Докладніше  »

Долговое финансирование остается самым быстрым способом привлечения финансирования для развития компаний.
Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр услуг по привлечению долгового финансирования путем выпуска облигаций, привлечения банковских кредитов, а также институциональных инвесторов. ROMELEO DEVELOPMENT LTD также организует вывод компании на международные рынки капитала и поможет в привлечении синдицированных кредитов, выпуске структурированных долговых инструментов (CLN) и еврооблигаций.
В рамках привлечения долгового капитала компания оказывает следующие услуги:

  • Консультирование и помощь по привлечению синдицированных кредитов.
  • Организация выпуска кредитных нот CLN (внебиржевой рынок).
  • Консультирование по вопросам организации выпуска нот участия в кредите LPN (публичный рынок)

Еврооблигации (LPN — ноты участия в кредите):

  • Проведение переговоров с менеджментом и собственниками.
  • Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования и потребности во внешнем финансировании:
  • Подписание мандата и планирование сделки (определение объемов привлечения финансирования, выбор механизмов, определение сроков, круга потенциальных инвесторов, оптимального срока для размещения).
  • Первый этап консультаций со всеми участниками (рейтинговое агентство, юристы, бухгалтеры и т. д.).
  • Due diligence эмитента группой независимых советников, анализ дебиторской задолженности и активов, анализ финансовых результатов за предыдущие периоды.
  • Подготовка и разработка системы отчетности (анализ управленческой отчетности, выработка формата и содержания отчетов для инвесторов). • Получение рейтинга
  • (завершение информационного меморандума для рейтингового агентства, due diligence эмитента рейтинговым агентством).
  • Структурирование и документация по сделке (структурирование сделки, подготовка контрактов по сделке).
  • Оценка внутреннего кредитного рейтинга (подготовка внутреннего отчета о рейтинге, подтверждение кредитных параметров).
  • Подтверждение рейтинга рейтинговым агентством (подтверждение внутренних и внешних лимитов и поддержка ликвидности, подтверждение рейтинга).
  • Разработка пакета инвестиционной документации, необходимой для проведения размещения облигаций.
  • Анализ источников и объемов спроса, определение объема и структуры размещения.
  • Организация встреч с аналитиками и публикации аналитического отчета, подготовка публичного объявления о размещении, организация и проведение road-show.
  • Проведение первичного размещения облигаций среди заинтересованных инвесторов в соответствии с меморандумом.
  • Составление проекта отчёта об итогах размещения облигаций.
  • Разработка организационно-финансовых схем и механизмов поддержания ликвидности облигаций на вторичном рынке.

Кредитные ноты (CLN) — аналогична выпуску LPN, но не требует:

  • полного раскрытия информации о компании;
  • получения компанией международного кредитного рейтинга;
  • предоставления отчетности, аудированной по международным стандартам;
  • обязательного due diligence;
  • листинга SPV (специально создаваемой компании) на иностранных биржах.

Докладніше  »

ROMELEO DEVELOPMENT LTD предлагает возможности привлечения акционерного капитала как путем частного размещения акций, так и посредством их публичного размещения на основных биржевых площадках. Мы имеем налаженные связи со многими институциональными и частными инвесторами, что позволяет нам обеспечить высокое рыночное присутствие компаний-эмитентов.
Мы оказываем следующие услуги по привлечению акционерного капитала:
1. IPO – привлечение акционерного капитала путем первичного публичного размещения. Наша компания поможет Вам получить финансирование в кратчайшие сроки и с максимальной оценкой стоимости компании. Нашими специалистами накоплен богатый опыт взаимодействия с инвесторами, вкладывающими средства в акции публичных компаний малой и средней капитализации. С нами Вы получаете полный спектр услуг, начиная от структурирования, подготовки инвестиционных документов, организации встреч с представителями бирж, маркетинговой поддержки и до пост-IPO обслуживания. Максимизировать поступления позволит размещение акций на ведущих мировых фондовых площадках. Мы имеем налаженные связи с крупнейшими инвестиционными банками мира, Лондонской и Варшавской фондовыми биржами и биржами группы NYSE-Euronext.
2. SPO – привлечение акционерного капитала путем повторного публичного размещения. Этот подход предполагает получение дополнительного финансирование для компаний, уже успешно зарекомендовавших себя на международных рынках капитала. Используя значительный опыт взаимодействия с широким кругом международных инвесторов, наша компания поможет Вам получить дополнительное финансирование. Выбирая SPO, Ваша компания обеспечивает повышение своего имиджа надежного и последовательного участника международного финансового рынка.
3. Продажа доли компании-заемщика фонду прямых инвестиций – привлечение квалифицированного финансового инвестора путем продажи неуправляющей доли компании международным финансовым институциям, специализирующимся на покупке доли в компаниях, не представленных на фондовых биржах. Участие фонда прямых инвестиций дает новый импульс для развития непубличных компаний на основе привлечения значительных средств и получения доступа к международным кредиторам и инвесторам. Специалисты компании нашей компании помогут привлечь крупнейшие отечественные и международные фонды прямого инвестирования, получить максимально комфортные условия сотрудничества, высокую оценку Вашего бизнеса в максимально сжатые сроки. Привлечение фонда прямых инвестиций, помимо основных преимуществ акционерного финансирования, обеспечивает Вам последующие дополнительные компетенции со стороны фонда. Компании-акцепторы, привлекая акционерный капитал, получают не только финансовые ресурсы для развития или реализации конкретных проектов, но и технологии управления, а также связи и опыт, что содействует их дальнейшему росту. В этом проявляется синергетический эффект взаимодействия финансовых и нематериальных ресурсов, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие компании и повышение ее стоимости.
4. Продажа стратегическому инвестору – компании, заинтересованной в приобретении контрольного пакета акций с участием в управлении бизнесом или получением полного контроля над ним. Обычно в такой роли выступает компания — лидер в своем секторе, так или иначе связанная своей деятельностью с приобретаемым активом, имеющая практический опыт в конкретном секторе и знающая его особенности. Отраслевой стратегический инвестор приносит помимо инвестиций технологические ноу-хау, профессиональный менеджмент и способствует расширению рынков сбыта. Именно на этапе выбора стратегического инвестора услуги специалистов нашей компании помогут компаниям сделать правильный выбор, оценить все детали сделки, ее перспективы и риски.

Докладніше  »

Мы охватываем все области слияний и поглощений, включая «buy-side» — работа на стороне покупателя, «sell-side» — работа на стороне продавца, а также стратегический консалтинг владельцев и менеджмента, для обеспечения платформы стабильного развития и роста бизнеса наших клиентов, в т.ч. :
  •      анализ деятельности компании и перспектив финансирования;
  •      определение оптимальных источников финансирования;
  •      определение и разработка оптимальной схемы привлечения финансирования;
  •      проведение оценки и due diligence;
  •      разработка бизнес-плана (инвестиционного меморандума);
  •      подготовка необходимого пакета документов;
  •      подготовка технико-экономической документации;
  •      презентация проекта, помощь в проведении переговоров;
  •      поиск потенциального инвестора и презентация проекта;
проведение переговоров и согласование ключевых параметров проекта

Каждая сделка должна иметь экономическую целесообразность. Мы готовим структуру сделки, с учетом всех возможных финансовых, налоговых и правовых аспектов. Мы учтем соответствие и синергию стратегии сделки с общей стратегией вашего бизнеса и то, как результат сделки повлияет на деятельность компании в будущем. Если вы рассматриваете возможность приобретения или продажи бизнеса, наши специалисты помогут вам в выборе наиболее подходящего объекта для инвестиций, анализе рынка, поиске покупателя или инвестора, в переговорах, структурировании и закрытии сделки. Мы используем наш опыт в области финансов и в управлении реальным бизнесом, а также понимание бизнес особенностей каждого конкретного клиента для обеспечения успеха сделки. Мы оказываем помощь в инициировании, структурировании, оценке и осуществлении сделок по покупке или продаже публичного и частного бизнеса, а также в создании совместных предприятий и стратегических альянсов. Наши специалисты имеют многолетний опыт работы и помогут вашей компании определить возможности сделки, найти потенциальных покупателей или продавцов, помогут сторонам прийти к взаимному соглашению. Мы стремимся помочь нашим клиентам в достижении лучшей цены и условий сделки, в реализации долгосрочных стратегических решений. У нас есть значительный опыт проведения сделок по слияниям и поглощениям, наши специалисты выступают в роли менеджера сделки на всех ее этапах — от первоначального планирования и подготовки до ее завершения, а также оказывают содействие в координации деятельности других компаний, вовлеченных в процесс. В сделках M&A мы предоставляем услуги по подготовке проекта, созданию финансовой модели, поиску партнеров, ведении переговоров, проведению необходимых исследований и аналитики, структурировании и завершении сделки. Мы привносим свой значимый опыт на каждой стадии процесса: оценка стоимости, подготовка информационного меморандума, определение структуры сделки, определение партнеров, контроль и управление конфиденциальными документами, организация переговоров, Due Diligence and Vendor Due Diligence supervision, организация Data Room. Контроль всех видов контрактов, включая письма о намерениях, меморандумов о взаимопонимании и SPA.

Докладніше  »



155 Arch. Makariou III Avenue PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026 Limassol, Cyprus