Привлечение долгового капитала

Долговое финансирование остается самым быстрым способом привлечения финансирования для развития компаний.
Мы предлагаем своим клиентам спектр услуг по привлечению долгового финансирования путем выпуска облигаций, привлечения банковских кредитов, а также институциональных инвесторов. Мы также организуем вывод компании на международные рынки капитала и поможет в привлечении синдицированных кредитов, выпуске структурированных долговых инструментов (CLN) и еврооблигаций.
В рамках привлечения долгового капитала компания оказывает следующие услуги:

  • Консультирование и помощь по привлечению синдицированных кредитов.
  • Организация выпуска кредитных нот CLN (внебиржевой рынок).
  • Консультирование по вопросам организации выпуска нот участия в кредите LPN (публичный рынок)

Еврооблигации (LPN — ноты участия в кредите):

  • Проведение переговоров c собственниками, определение степени готовности и потребности во внешнем финансировании:
  • Определение объемов привлечения финансирования, выбор механизмов, сроков, потенциальных инвесторов, оптимального срока для размещения.
  • Первый этап консультаций со всеми участниками (рейтинговое агентство, юристы).
  • Due diligence эмитента группой независимых советников. .Получение рейтинга.
  • Структурирование и документация по сделке.
  • Подтверждение рейтинга рейтинговым агентством (подтверждение внутренних и внешних лимитов и поддержка ликвидности, подтверждение рейтинга).
    • Разработка пакета инвестиционной документации.
    • Анализ источников и объемов спроса, объема и структуры размещения и проведение road-show.
    • Первичное размещения облигаций среди инвесторов по меморандуму.
    • Разработка организационно-финансовых схем и механизмов поддержания ликвидности облигаций на вторичном рынке.Кредитные ноты (CLN) — аналогична выпуску LPN, но не требует:
      • полного раскрытия информации о компании;
      • получения международного кредитного рейтинга;
      • предоставления отчетности, аудированной по международным стандартам;
      • обязательного due diligence; листинга SPV  на иностранных биржах.

       

155 Arch. Makariou III Avenue PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026 Limassol, Cyprus