Долговое финансирование остается самым быстрым способом привлечения финансирования для развития компаний.
Мы предлагаем своим клиентам спектр услуг по привлечению долгового финансирования путем выпуска облигаций, привлечения банковских кредитов, а также институциональных инвесторов. Мы также организуем вывод компании на международные рынки капитала и поможет в привлечении синдицированных кредитов, выпуске структурированных долговых инструментов (CLN) и еврооблигаций.
В рамках привлечения долгового капитала компания оказывает следующие услуги:
- Консультирование и помощь по привлечению синдицированных кредитов.
- Организация выпуска кредитных нот CLN (внебиржевой рынок).
- Консультирование по вопросам организации выпуска нот участия в кредите LPN (публичный рынок)
Еврооблигации (LPN — ноты участия в кредите):
- Проведение переговоров c собственниками, определение степени готовности и потребности во внешнем финансировании:
- Определение объемов привлечения финансирования, выбор механизмов, сроков, потенциальных инвесторов, оптимального срока для размещения.
- Первый этап консультаций со всеми участниками (рейтинговое агентство, юристы).
- Due diligence эмитента группой независимых советников. .Получение рейтинга.
- Структурирование и документация по сделке.
- Подтверждение рейтинга рейтинговым агентством (подтверждение внутренних и внешних лимитов и поддержка ликвидности, подтверждение рейтинга).
- Разработка пакета инвестиционной документации.
- Анализ источников и объемов спроса, объема и структуры размещения и проведение road-show.
- Первичное размещения облигаций среди инвесторов по меморандуму.
- Разработка организационно-финансовых схем и механизмов поддержания ликвидности облигаций на вторичном рынке.Кредитные ноты (CLN) — аналогична выпуску LPN, но не требует:
- полного раскрытия информации о компании;
- получения международного кредитного рейтинга;
- предоставления отчетности, аудированной по международным стандартам;
- обязательного due diligence; листинга SPV на иностранных биржах.